Στη Βαλτιμόρη του 1954, ο Γουέιντ "Cry-Baby" Γουόκερ είναι ο αρχηγός μιας συμμορίας "Drapes", η οποία περιλαμβάνει την έφηβη μητέρα αδελφή του Πέπερ, την παραμορφωμένη στο πρόσωπο Μόνα "Hatchet Face" Μαλνορόφσκι, την άγρια και ελεύθερο πνεύμα Γουάντα Γούντγουορντ και τον Μίλτον Χάκετ, τον νευρικό γιο υπερβάλλοντος ζήλου θρησκευτικών ακτιβιστών. Η ικανότητά του να χύνει έστω και ένα δάκρυ τρελαίνει όλα τα κορίτσια. Μια μέρα μετά το σχολείο, τον πλησιάζει η Allison Vernon-Williams, ένα όμορφο κορίτσι που έχει κουραστεί να είναι "τετράγωνο", και οι δυο τους ερωτεύονται. Την ίδια μέρα, ο Cry-Baby προσεγγίζει το "τετράγωνο" μέρος της πόλης σε ένα σόου ταλέντων ("Sh-Boom", "A Teenage Prayer") στο κέντρο αναψυχής όπου η γιαγιά της Allison διοργανώνει εκδηλώσεις, και συστήνεται σε εκείνη, η οποία αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό τα κίνητρά του. Ο Cry-Baby προσκαλεί την Άλισον σε ένα πάρτι στο Turkey Point, ένα τοπικό στέκι των κουρτίνων.
Παρά τον σκεπτικισμό της γιαγιάς της, η Άλισον συνοδεύει τον Κλαψιάρη στο Turkey Point και τραγουδάει με τις κουρτίνες ("King Cry-Baby"). Καθώς η Cry-Baby και η Allison διηγούνται η μία στην άλλη τις ορφανές ζωές τους (ο πατέρας της Cry-Baby στάλθηκε στην ηλεκτρική καρέκλα αφού ήταν ο "Alphabet Bomber" - ένας δολοφόνος που βομβάρδιζε με αλφαβητική σειρά μέρη όπως αεροδρόμιο, κουρείο κ.λπ.- οι γονείς της Allison έπαιρναν πάντα ξεχωριστές πτήσεις για να μην την αφήσουν ορφανή αν συντριβούν, αλλά μια μέρα και τα δύο αεροπλάνα τους έπεσαν), ο ζηλιάρης τετράγωνος φίλος της Allison, ο Baldwin, ξεκινάει μια εξέγερση. Ο Cry-Baby κατηγορείται για τον καυγά και στέλνεται σε σωφρονιστικό ίδρυμα, εξοργίζοντας όλους τους φίλους του, ακόμα και τη γιαγιά της Allison, η οποία εντυπωσιάζεται από τη στάση του Cry-Baby, τους τρόπους του και το μουσικό του ταλέντο.
Καθώς η Lenora Frigid, μια κοπέλα που είναι ερωτευμένη με τον Cry-Baby, αλλά συνεχώς απορρίπτεται από αυτόν, ισχυρίζεται ότι είναι έγκυος στο παιδί του, η Allison αισθάνεται προδομένη και επιστρέφει στον Baldwin και τις πλατείες, αν και η γιαγιά της τη συμβουλεύει να μη βιαστεί να πάρει μια απόφαση. Εν τω μεταξύ, στο σωφρονιστικό κατάστημα, ο Cry-Baby κάνει τατουάζ με δάκρυα. Το λέει στον καλλιτέχνη τατουάζ, τον συγκρατούμενό του Dupree (Robert Tyree): "Έχω πληγωθεί σε όλη μου τη ζωή, αλλά τα αληθινά δάκρυα ξεπλένονται. Αυτό είναι για την Άλισον και θέλω να κρατήσει για πάντα!".
Τελικά, η Άλισον πείθεται από τη νεοσύστατη συμμαχία μεταξύ των Drapes και της γιαγιάς της να σταθεί στο πλευρό του Cry-Baby και να συμμετάσχει στην εκστρατεία για την απελευθέρωσή του ("Please, Mr. Jailer"). Ο Cry-Baby απελευθερώνεται αλλά προσβάλλεται αμέσως από τον Baldwin, ο οποίος, αφού αποκαλύψει ότι ο παππούς του είναι αυτός που σκότωσε με ηλεκτροπληξία τον πατέρα του Cry-Baby, τον προκαλεί σε αγώνα δρόμου με κοτόπουλα. Ο Cry-Baby κερδίζει, καθώς ο Baldwin δειλιάζει, και επανενώνεται με την Allison.
Η ταινία τελειώνει με όλους όσους παρακολουθούν την κοτοπουλοδρομία να κλαίνε με ένα δάκρυ, όλοι εκτός από την Άλισον και τον Cry-Baby, ο οποίος έχει επιτέλους αφήσει το παρελθόν, επιτρέποντάς του να κλαίει και από τα δύο μάτια.
