Ο γιατρός Tom Jackman (James Nesbitt) είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Έχει εγκαταλείψει την οικογένειά του χωρίς εξηγήσεις για να ζήσει σε ένα βαριά οχυρωμένο υπόγειο διαμέρισμα. Προσλαμβάνει την ψυχιατρική νοσοκόμα Katherine Reimer (Michelle Ryan) για να τον βοηθήσει. Αφού εξηγήσει στην Κάθριν μια σειρά από περίπλοκες διαδικασίες ασφαλείας, δένεται σε μια μεταλλική καρέκλα και υποβάλλεται σε μεταμόρφωση.
Η Κάθριν παρατηρεί ότι το alter ego του Τομ εμφανίζει οργή, αυξημένες αισθήσεις, δύναμη και ταχύτητα και φλερτάρει. Διαβεβαιώνει αυτή την προσωπικότητα ότι θα κρατήσει τα μυστικά του, όπως κρατάει και τα μυστικά του Τομ. Ζητά εγγυήσεις ότι δεν θα την πειράξει. Το alter ego του Τομ παίρνει το όνομα του Χάιντ. Οι δυο τους συμφωνούν μια δύσκολη ανακωχή. Μοιράζονται ένα σώμα, αλλά κανένας από τους δύο δεν θυμάται τι έκανε ο άλλος όταν ήταν υπεύθυνος. Χρησιμοποιούν ένα μικροκασετόφωνο για να αφήνουν μηνύματα ο ένας στον άλλον.
Όταν ο Τομ άρχισε να μεταμορφώνεται στον βίαιο Χάιντ, φοβήθηκε για την ασφάλεια της οικογένειάς του. Επέλεξε να απομονωθεί από αυτούς. Επισκέπτεται τη σύζυγό του Κλερ (Τζίνα Μπέλμαν). Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Hyde αναλαμβάνει τον έλεγχο και μαθαίνει για την οικογένεια του Tom.
Η Miranda Callendar, την οποία υποδύεται η Meera Syal, είναι μια ντετέκτιβ που απασχολεί η Claire. Λέει στον Τομ ότι το Τζέκιλ και Χάιντ δεν ήταν μυθοπλασία, αλλά μια εκδοχή πραγματικών γεγονότων. Η Μιράντα δείχνει στον Τομ μια φωτογραφία του πραγματικού γιατρού Τζέκιλ που ζούσε στο Εδιμβούργο τον 19ο αιώνα. Ο Τομ ξαφνιάζεται όταν βλέπει ότι ο Τζέκιλ του μοιάζει ακριβώς.
Ο Τομ παρακολουθείται επίσης από μια ιδιωτική ομάδα ασφαλείας με επικεφαλής έναν Αμερικανό ονόματι Μπέντζαμιν, τον οποίο υποδύεται ο Πάτερσον Τζόζεφ. Η ομάδα εργάζεται για τους πρώην εργοδότες του στην εταιρεία βιοτεχνολογίας Klein and Utterson. Την ομάδα διευθύνει ο φίλος του Peter Syme, τον οποίο υποδύεται ο Denis Lawson.
Όταν ο Μπέντζαμιν θέτει σε κίνδυνο τα παιδιά του Τομ, ο Χάιντ επιμένει και σκοτώνει ένα λιοντάρι. Στο νοσοκομείο τον πλησιάζει η Σοφία, μια ηλικιωμένη γυναίκα που ισχυρίζεται ότι είναι η μητέρα του, αλλά πριν προλάβει να την ανακρίνει εξαφανίζεται.
Ο Τομ αντιμετωπίζει τον Πίτερ, ο οποίος προσπαθεί να τον ναρκώσει. Αυτό προκαλεί τον Hyde να εμφανιστεί και να πάρει τον Peter και την Claire ως ομήρους. Η Κλερ υποστηρίζει ότι πρέπει να βρουν μια θεραπεία για την κατάσταση του Τομ. Ο Χάιντ σκοτώνει τον Μπέντζαμιν. Ο Πίτερ λέει ότι ο Κλάιν και ο Άττερσον έχουν μια θεραπεία εδώ και πολύ καιρό. Ο Τομ συλλαμβάνεται και κλειδώνεται μέσα σε ένα μεταλλικό φέρετρο.
Η Κάθριν και η Μιράντα έρχονται αντιμέτωπες με τον Πίτερ, ισχυριζόμενες ότι γνωρίζουν την αλήθεια για τον Τομ. Η Μιράντα πιστεύει ότι οι Klein και Utterson έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία κλωνοποίησης και ότι ο Τομ είναι ο κλώνος του Jekyll. Ο Πίτερ το αρνείται αυτό και διατάζει να τους πάρουν για να τους σκοτώσουν.
Ο Πίτερ αποκαλύπτει στην Κλερ ότι η θεραπεία του Τομ θα τον μετατρέψει σε μία προσωπικότητα. Αν είναι ο Χάιντ, θα κρατηθεί για έρευνα. Θα φτιάξουν το φίλτρο που μετέτρεψε τον αρχικό Τζέκιλ σε Χάιντ. Αν είναι ο Τομ, θα είναι ελεύθερη να τον πάρει σπίτι της. Όταν ανοίγει το κουτί, ο Χάιντ είναι κυρίαρχος.
Σε μια αναδρομή που πυροδοτείται από γενετική μνήμη, ο Χάιντ βλέπει μια συνάντηση μεταξύ του Τζέκιλ και του Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον, του συγγραφέα του βιβλίου Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. Ο Στίβενσον συμφωνεί να γράψει μια φανταστική εκδοχή της υπόθεσης του Τζέκιλ, αλλά αποκαλύπτει ότι γνωρίζει την αλήθεια: δεν υπάρχει φίλτρο. Αντιθέτως, ο Τζέκιλ μεταμορφώθηκε σε Χάιντ από τον έρωτά του για την Άλις, μια υπηρέτρια του σπιτιού του. Οι αναδρομές στη ζωή του Τομ δείχνουν ότι ο Χάιντ εμφανίστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια παραθαλάσσιων διακοπών με την Κλερ, αφού το ζευγάρι δέχτηκε επίθεση από χούλιγκαν.
Εξοργισμένος από περαιτέρω απειλές κατά της οικογένειας του Τομ, ο Χάιντ δραπετεύει από τον Κλάιν και τον Άτερσον. Η κυρία Utterson, μια αδίστακτη κοκκινομάλλα Αμερικανίδα επικεφαλής της Klein and Utterson, παίρνει την Claire και τους γιους της ομήρους σε ένα ιδιωτικό κτήμα. Κλειδώνει τα δίδυμα σε μινιατούρες του φέρετρου που χρησιμοποιήθηκε στον πατέρα τους.
Η φερόμενη ως μητέρα του Τομ, η Σοφία, εμφανίζεται στις εγκαταστάσεις και βοηθά την Κλερ να δραπετεύσει από το κλειδωμένο υπνοδωμάτιό της. Λέει στην Κλερ πώς ο Κλάιν και ο Άτερσον είχαν προσπαθήσει να κλωνοποιήσουν τον Δρ Τζέκιλ, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η Κλερ συναντά αρκετές από τις αποτυχημένες προσπάθειες στο υπόγειο του κτιρίου. Είναι παραμορφωμένοι και σε σχεδόν φυτική κατάσταση. Η Σοφία εξηγεί ότι ο Τομ είναι απόγονος του Δρ Τζέκιλ, μέσω του κ. Χάιντ, και κατά τύχη "μια τέλεια αναδρομή, μια ευκαιρία στο εκατομμύριο". Ο Klein και ο Utterson το είχαν ανακαλύψει αυτό και τον παρακολουθούσαν από τότε που ήταν έξι μηνών. Για να προκαλέσουν τη μεταμόρφωσή του σε Χάιντ, δημιούργησαν έναν κλώνο της Άλις, της υπηρέτριας που είχε αγαπήσει ο Τζέκιλ. Αυτός ο κλώνος είναι η ίδια η Κλερ.
Ο Χάιντ προσπαθεί να σώσει την οικογένεια του Τομ από τον Κλάιν και τον Άτερσον. Σκοτώνει τον Peter. Ακολουθεί συμπλοκή, με τους γιους του Τομ και της Κλερ να κρατούνται όμηροι και να ασφυκτιούν. Η προσωπικότητα του Χάιντ προφανώς σκοτώνεται όταν πυροβολείται με πολλαπλές σφαίρες και στη συνέχεια καταφέρνει να αποφύγει να "μοιραστεί τη ζημιά" παίρνοντας τα τραύματα πάνω του, ενώ επιτρέπει στον Τομ να πάρει την άθικτη, υγιή μορφή του, αφήνοντας τον γιατρό Τζάκμαν ως τη μοναδική προσωπικότητα.
Έξι μήνες αργότερα, ο Τομ έχει εντοπίσει τη Σοφία, τη γυναίκα που ισχυρίστηκε ότι είναι η μητέρα του. Όταν την ρωτάει για τον πατέρα του, του αποκαλύπτει ότι είναι απόγονος του Χάιντ. Είχε κληρονομήσει την οικογενειακή κατάρα από εκείνη. Καθώς ο Τομ παρακολουθεί τρομοκρατημένος, η αδύναμη, κουρασμένη, γκριζομάλλα Σοφία μεταμορφώνεται στη δική της εκδοχή της περσόνας του Χάιντ, την κοκκινομάλλα κυρία Άττερσον.