Είναι η περίοδος των Χριστουγεννιάτικων διακοπών στο Γκρίνουιτς Βίλατζ. Η Gillian Holroyd είναι μάγισσα. Δεν υπακούει στους κανόνες της μαγείας και της αρέσει να κυκλοφορεί ξυπόλητη. Δεν έχει σταθεί τυχερή στον έρωτα. Είναι δυσαρεστημένη με τη ζωή της. Έχει μια αγάπη θαυμασμού για τον γείτονά της, τον εκδότη Σεπ Χέντερσον.
Μια μέρα μπαίνει στην αφρικανική γκαλερί της. Ζητάει να κάνει ένα τηλεφώνημα (αφού η θεία της Τζίλιαν έκανε μάγια στο τηλέφωνό του και το έσπασε). Η Τζίλιαν μαθαίνει ότι ο Σεπ πρόκειται να παντρευτεί έναν παλιό της εχθρό από το κολέγιο, τον Μερλ Κίτριτζ. Ο Γκιλ και ο Πιουγουάκετ παίρνουν εκδίκηση κάνοντας ένα ξόρκι στον Σεπ, ώστε να την ερωτευτεί. Τελικά τον ερωτεύεται κι εκείνη. Πρέπει να κάνει μια επιλογή, γιατί οι μάγισσες που ερωτεύονται χάνουν τις υπερφυσικές τους δυνάμεις. Όταν αποφασίζει να αγαπήσει τον Σεπ, η γάτα και το ζωικό πνεύμα της Τζίλιαν, ο Πιουάκετ, θυμώνει και φεύγει.
Ο Sidney Redlitch, συγγραφέας ενός μπεστ-σέλερ με τίτλο Μαγεία στο Μεξικό, εμφανίζεται ξαφνικά στο γραφείο του Shep (χάρη σε ένα μικρό μαγικό κόλπο που απλά τον μεταφέρει εκεί). Ο Γκίλιαμ και ο Πιουάκετ τον βάζουν να φτάσει όταν μαθαίνει ότι ο Σεπ θέλει να τον συναντήσει για να γράψουν μαζί ένα βιβλίο. Ο Ρέντλιτς είναι μπερδεμένος και μπερδεμένος, αλλά σύντομα καταλαβαίνει. Ο Ρέντλιτς κάνει έρευνα για ένα βιβλίο σχετικά με τις μάγισσες στη Νέα Υόρκη. Βρίσκει έναν "εσωτερικό" βοηθό όταν ο αδελφός μάγος της Τζίλιαν, ο Νίκι, προσφέρεται να βοηθήσει με αντάλλαγμα ένα μερίδιο από τα κέρδη.
Αργότερα η Gillian εξομολογείται στον Shep ότι είναι μάγισσα και τον έχει μαγέψει. Ο Σεπ θυμώνει, πιστεύοντας ότι του έκανε μάγια μόνο και μόνο για να εκδικηθεί τον Μερλ, και οι δυο τους τσακώνονται. Η Τζίλιαν προσπαθεί να κάνει διάφορα ξόρκια στη Μερλ, όπως να την κάνει να ερωτευτεί τον πρώτο άντρα που θα μπει στο διαμέρισμά της. Ανακαλύπτει, όμως, ότι έχει χάσει τις δυνάμεις της επειδή αγαπάει τον Σεπ.
Εν τω μεταξύ, ο Shep διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να αφήσει την Gillian, λόγω του ξορκιού. Για να ξεφύγει, απευθύνεται σε μια άλλη μάγισσα, την Bianca De Pass, η οποία σπάει το ξόρκι με ένα φρικτό μαγειρεμένο παρασκεύασμα που πρέπει να πιει. Ο Σεπ τσακώνεται ξανά με την Τζίλιαν και την αφήνει πληγωμένη.
Ο Shep δεν είναι σε θέση να τα ξαναβρεί με τον Merle. Δεν πιστεύει ότι η ιστορία με τη μάγισσα είναι αληθινή. Μήνες αργότερα, ο Σεπ επιστρέφει και ανακαλύπτει ότι η Τζίλιαν έχει χάσει τις μαγικές της δυνάμεις εξαιτίας της αγάπης της γι' αυτόν. Ακόμα και ο Πιουγουάκετ την έχει εγκαταλείψει επειδή δεν είναι ακόμα μαγική. Όταν συνειδητοποιεί ότι η αγάπη της είναι αληθινή, οι δυο τους τα βρίσκουν.
