Ένας δασολόγος κοιμάται κάτω από ένα δέντρο. Κοντά του παίζει μια νεαρή αλεπού (εδώ, αλεπού σημαίνει μωρό αλεπού). Παραλίγο να πιάσει έναν βάτραχο, αλλά ο βάτραχος πηδάει μακριά και προσγειώνεται στη μύτη του δασάρχη. Εκείνος ξυπνάει και βλέπει τη μικρή αλεπού να παίζει. Πιάνει την αλεπού και την παίρνει μαζί του στο σπίτι. Της δίνει ένα όνομα: "Κοφτερά αυτιά".
Ο Sharp-ears είναι δυστυχισμένος στο εξοχικό του δασάρχη. Είναι δεμένη με σχοινί στην αυλή. Οι κότες την πειράζουν συνέχεια και ο σκύλος είναι βαρετός. Μια μέρα λέει στις κότες ότι είναι ανόητο να μένουν στην αυλή και να τις διατάζει ο κόκορας. Τους λέει ότι πρέπει να πετάξουν μακριά στην ελευθερία. Προσποιείται ότι πεθαίνει, μετά πηδάει και αρχίζει να τις πιάνει. Όταν βγαίνει η γυναίκα του δασάρχη, η Κλεφτομάτα δαγκώνει το σχοινί και εξαφανίζεται στο δάσος.
Βρίσκει μια ωραία φωλιά (τρύπα ασβού) όπου ζει ένας ασβός. Θέλει να ζήσει και η ίδια εκεί και έτσι διώχνει τον ασβό από το σπίτι του. Μια χειμωνιάτικη νύχτα ο δασοφύλακας πίνει στο πανδοχείο. Πειράζει τον παπά και τον δάσκαλο που δεν έχουν βρει κάποιον να αγαπήσουν. Εκείνοι με τη σειρά τους πειράζουν τον δασάρχη που άφησε την αλεπού να φύγει. Ο δάσκαλος αρχίζει να πηγαίνει σπίτι του. Είναι μεθυσμένος. Βλέπει την αλεπού που του θυμίζει την πρώην ερωμένη του, αλλά είναι πολύ μεθυσμένος για να την πιάσει.
Ο Sharp-ears συναντά μια όμορφη νεαρή αρσενική αλεπού που ονομάζεται Goldskin. Οι δυο τους ερωτεύονται. Όταν συνειδητοποιεί ότι είναι έγκυος η αλεπού και η αλεπού παντρεύονται. Ο δρυοκολάπτης είναι ο ιερέας που τους παντρεύει. Την άνοιξη γεννιούνται τα μικρά αλεπουδάκια (αλεπουδάκια).
Ο δασολόγος εξακολουθεί να ψάχνει το δάσος για τα αιχμηρά αυτιά. Μια μέρα βρίσκει έναν νεκρό λαγό. Ο λαθροκυνηγός πείθει τον δασάρχη να φτιάξει μια παγίδα, γιατί πιστεύει ότι ο Sharp-ears θα επιστρέψει για να φάει τον λαγό. Τα μικρά φτάνουν και παίζουν κοντά στην παγίδα. Η Κοφτερή-Αυτιά καταλαβαίνει ότι ο λαθροθήρας προσπαθεί να την πιάσει. Τον πειράζει σκληρά και τον προκαλεί να τη σκοτώσει. Εκείνος την πυροβολεί με το τουφέκι του και μετά στεναχωριέται πολύ.
Λίγο καιρό αργότερα ο δασολόγος κοιμάται κάτω από ένα δέντρο. Ξυπνάει όταν ένας βάτραχος προσγειώνεται στο χέρι του. Βλέπει μια νεαρή αλεπού να παίζει μπροστά του. Λέει στο νεαρό μικρό ότι μοιάζει με τη μητέρα του. Της απλώνει το χέρι, αλλά αντί γι' αυτό πιάνει έναν βάτραχο. Τον αφήνει να φύγει. Συνειδητοποιεί ότι η ζωή πρέπει να συνεχιστεί.
