Πρόλογος
Το πρώτο νεαρό αγόρι που ήταν μαθητευόμενος του Πίτερ Γκράιμς έχει ήδη σκοτωθεί. Ήταν στη θάλασσα για τρεις ημέρες χωρίς νερό για να πιει. Διεξάγεται ανάκριση για να αποφασιστεί αν ο Γκράιμς είναι ένοχος για το θάνατο του αγοριού. Όλοι οι άνθρωποι φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι ένοχος. Ο δικαστής αποφασίζει ότι ο θάνατος του αγοριού ήταν ατύχημα. Ωστόσο, λέει στον Γκράιμς ότι δεν πρέπει να πάρει άλλον μαθητευόμενο. Ο Γκράιμς είναι πολύ θυμωμένος όταν του το λένε αυτό. Η Έλεν Όρφορντ, μια δασκάλα, τον παρηγορεί. Στο όμορφο ντουέτο τους η Έλεν και ο Πίτερ τραγουδούν στην αρχή σε διαφορετικές νότες, αλλά τελικά τραγουδούν μαζί στην ίδια νότα.
Πράξη 1
Το τοπίο δείχνει το Moot Hall, το Boar Inn (η παμπ του χωριού) και την εκκλησία. Οι άνθρωποι λένε "Καλημέρα" ο ένας στον άλλο, ειδικά ο Δούλος Αφέντης που το λέει πολλές φορές. Οι ψαράδες αρχίζουν να δουλεύουν για να επιδιορθώσουν τα δίχτυα τους. Ο Κιν λέει στον Γκράιμς ότι βρήκε άλλον έναν μαθητευόμενο γι' αυτόν. Είναι ένα φτωχό αγόρι που ζει στο πτωχοκομείο. Κανείς δεν θέλει ο Γκράιμς να έχει άλλον μαθητευόμενο. Ο Χόμπσον, ο αμαξάς, αρνείται να τον φέρει. Αλλά η Έλεν υποστηρίζει τον Πίτερ. Τραγουδάει στο πλήθος: "Ας ρίξει τον πρώτο λίθο όποιος από εσάς δεν έχει σφάλμα" (που σημαίνει: "Όλοι έχετε σφάλματα, γι' αυτό μην κάνετε κριτική"). Ο Χόμπσον φεύγει για να πάρει το αγόρι. Μια τρομερή καταιγίδα έρχεται.
Η σκηνή αλλάζει τώρα στο The Boar Inn. Είναι πολύ θορυβώδες μέσα. Ο Μπομπ Μπόουλς μεθάει και θέλει να κάνει έρωτα με τις ανιψιές της ιδιοκτήτριας. Η καταιγίδα εξακολουθεί να μαίνεται έξω. Ο Γκράιμς μπαίνει μέσα. Ο κόσμος σοκάρεται, αλλά ο Γκράιμς δεν το καταλαβαίνει. Τραγουδάει ένα τραγούδι για την ανθρώπινη μοίρα: "Τώρα η Μεγάλη Αρκούδα και οι Πλειάδες". Η μελωδία είναι στην ορχήστρα σε κανονικό ρυθμό, ενώ ο Γκράιμς τραγουδάει πολύ απλές μουσικές γραμμές. Ο κόσμος ντρέπεται, γι' αυτό και αρχίζει να τραγουδάει έναν γύρο: "Ο γερο-Τζο πήγε για ψάρεμα". Έχει τρεις μελωδίες και έχει επτά μετρήσεις σε ένα μπαρ. Το αγόρι μπαίνει μέσα και ο Γκράιμς τον βγάζει παρά την καταιγίδα.
Πράξη 2
Η έναρξη της επόμενης πράξης είναι ειρηνική. Είναι Κυριακή πρωί. Οι άνθρωποι βρίσκονται στην εκκλησία, και τώρα πάλι ακούμε το τραγούδι να βγαίνει από την εκκλησία. Η Έλεν μιλάει στο αγόρι. Βλέπει με τρόμο ότι έχει μια μελανιά στο λαιμό του. Ο Γκράιμς λέει ότι ήταν ατύχημα. Ενοχλείται που η Έλεν ανησυχεί για το αγόρι και φεύγει μαζί του. Οι κάτοικοι του χωριού το έχουν προσέξει και βαδίζουν προς την καλύβα του Γκράιμς. Η σκηνή τελειώνει με μια ειρηνική αντίθεση: ένα ντουέτο που τραγουδούν οι δύο ανιψιές.
Η ορχήστρα παίζει μια πανέμορφη πασσακαλία που συνδέεται με την επόμενη σκηνή. Ο Γκράιμς κατηγορεί το αγόρι ότι "λέει ιστορίες". Στη συνέχεια αρχίζει να αισθάνεται ενοχές για το θάνατο του πρώτου αγοριού. Ακούει τους χωρικούς να έρχονται και λέει στο αγόρι ότι πρέπει να πάνε για ψάρεμα. Τον σπρώχνει στα βράχια και το αγόρι πέφτει νεκρό. Όταν οι χωρικοί φτάνουν στην καλύβα τη βρίσκουν άδεια.
Πράξη 3
Η 3η πράξη ανοίγει με μουσική που περιγράφει το φεγγαρόφωτο τη νύχτα. Οι άνθρωποι χορεύουν στην αίθουσα Moot. Οι άνθρωποι είναι πολύ χαρούμενοι. Η κυρία Sedley προσπαθεί να πει στον κόσμο ότι ο Grimes είναι δολοφόνος, αλλά δεν τον ακούνε. Ο κόσμος τότε αρχίζει να φεύγει, λέγοντας "Καληνύχτα" ο ένας στον άλλον (ειδικά ο πρύτανης). Ο Balstrode περπατάει με την Ellen. Της λέει ότι η βάρκα του Γκράιμς είναι μέσα, αλλά ο Γκράιμς δεν μπορεί να βρεθεί. Η φανέλα ενός αγοριού έχει ξεβραστεί στην ακτή. Η Έλεν τραγουδάει μια άρια: "Το κέντημα στην παιδική ηλικία ήταν μια πολυτέλεια της απραξίας". Είναι μια στιγμή ηρεμίας στο δράμα.
Ένα σύντομο ιντερλούδιο βασισμένο σε μια συγχορδία οδηγεί στην επόμενη σκηνή στην οποία οι άνθρωποι αναζητούν τον Grimes. Ο Γκράιμς σέρνεται στην ακτή. Φαίνεται να έχει τρελαθεί. Ακούγεται μια κόρνα ομίχλης (που παίζεται από μια τούμπα εκτός σκηνής) καθώς τραγουδάει. Ο Balstrode λέει στον Grimes ότι πρέπει να βγει στη θάλασσα με τη βάρκα του και να τη βυθίσει.
Επίλογος
Η όπερα τελειώνει με έναν επίλογο στον οποίο η σκηνή είναι η ίδια με την αρχή της όπερας. Κάποιος λέει ότι μια βάρκα εθεάθη να βυθίζεται στη θάλασσα, αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται. Οι άνθρωποι έχουν ξεχάσει τον Γκράιμς και συνεχίζουν τη ζωή τους χωρίς αυτόν.